Analiză fără conflict de interes
Toate recomandările sunt bazate exclusiv pe situația și obiectivele dvs. StrategyMentor nu deține participații în produse sau instituții financiare și nu acceptă compensații de la terți pentru recomandări.
Serviciu
Există un consilier care lucrează exclusiv în interesul dvs.?
Consultanța fiduciară StrategyMentor este independentă de orice produs financiar — singurul nostru angajament este față de obiectivele dvs. patrimoniale.
Ce înseamnă, concret, consultanță fiduciară independentă
Termenul „fiduciar” descrie un consilier care are obligația legală și etică de a acționa exclusiv în interesul clientului — nu al unui produs, al unui asigurător sau al unei bănci. În România, această distincție este rar explicitată, dar este fundamentală pentru calitatea sfaturilor primite. StrategyMentor nu primește comisioane, nu are obligații de plasament față de nicio instituție financiară și nu este remunerat în funcție de produsele recomandate. Suntem plătiți exclusiv de dvs., prin onorariul convenit. Aceasta înseamnă că recomandarea de a nu face nimic, sau de a simplifica o structură existentă, este la fel de validă pentru noi ca orice altă propunere mai complexă. Un mandat de consultanță fiduciară include sesiuni trimestriale de revizuire, acces la analize de piață și la rețeaua noastră de specialiști verificați — avocați, notari, experți fiscali.
Ce include un mandat de consultanță fiduciară
Revizuiri trimestriale
La fiecare trei luni, analizăm împreună evoluția patrimoniului, modificările legislative relevante și orice schimbare în situația dvs. personală sau profesională care poate necesita ajustarea strategiei.
Acces la rețeaua de specialiști
Beneficiați de accesul la o rețea de avocați, notari, experți fiscali și consultanți de asigurări cu care StrategyMentor colaborează pe baza unor standarde de calitate verificate în timp.
Confidențialitate absolută
Toate informațiile furnizate în cadrul mandatului sunt tratate cu discreție maximă. Semnăm un acord de confidențialitate înainte de prima sesiune de lucru și nu partajăm date cu terți fără acordul dvs. explicit.
„Diferența față de un consultant bancar obișnuit este că StrategyMentor mi-a spus la prima ședință că o parte din ce aveam era corect structurată și nu trebuia schimbat nimic. Nicio bancă nu mi-a spus niciodată asta. Acea onestitate a cântărit mai mult decât orice argument comercial.”
Elena Sârbu, medic specialist, Sibiu
Limite și așteptări realiste
Consultanța fiduciară nu garantează randamente și nu poate elimina toate riscurile. Piețele financiare, modificările legislative și evenimentele personale neprevăzute rămân factori pe care niciun consilier nu îi poate controla. Mandatul nostru vă oferă un cadru de decizie mai bun, nu certitudini absolute. Lucrăm cu clienți care înțeleg această distincție și care apreciază claritatea în locul promisiunilor confortabile. De asemenea, nu preluăm mandate unde există deja conflicte de interes majore nesoluționate — de exemplu, litigii patrimoniale active între membri ai familiei sau obligații fiscale restante semnificative. Aceste situații necesită mai întâi intervenția specialiștilor juridici și fiscali.
Prima sesiune fiduciară durează 45 de minute
Fără angajamente, fără formulare. Doar o conversație directă despre situația dvs. patrimonială.
Rezervați sesiunea