13 ani de practică
Fondat în 2011, StrategyMentor a trecut prin trei cicluri economice majore și a menținut o rată de retenție a clienților de peste 90% de-a lungul întregii activități.
Despre firmă
StrategyMentor: o firmă boutique construită pe independență și rigoare tehnică
Din 2011, oferim consultanță patrimonială independentă pentru o clientelă selectă din Sibiu și din România.
Cine suntem și ce facem
StrategyMentor este o firmă de consultanță independentă în protecția capitalului, înființată în 2011 la Sibiu de doi practicieni cu experiență în sectorul financiar și juridic românesc. Specializarea noastră acoperă patru domenii complementare: analiza și gestionarea riscului patrimonial, structuri de asigurare de viață investițională, proiectarea arhitecturilor juridice de protecție a activelor și consultanță fiduciară pe termen lung. Nu suntem o bancă, un asigurător sau un fond de investiții. Nu administrăm direct active și nu executăm tranzacții în numele clienților. Suntem o firmă de consiliere independentă, remunerată exclusiv prin onorarii convenite cu clientul, fără niciun conflict de interes față de produse sau instituții financiare. Clientela noastră tipică include antreprenori cu companii valorând între 1 și 20 de milioane de euro, profesioniști cu venituri ridicate — medici, avocați, arhitecți — și familii care gestionează un patrimoniu acumulat în prima sau a doua generație. Lucrăm în principal în Sibiu și în Transilvania, cu clienți punctuali din București, Cluj-Napoca și din diaspora românească din Germania și Austria.
Cum lucrăm și ce nu facem
Procesul nostru standard începe cu o sesiune de diagnoză de 90 de minute în care colectăm o imagine completă a situației patrimoniale a clientului. Urmează o perioadă de analiză de două până la patru săptămâni, la capătul căreia prezentăm un raport scris cu constatări, riscuri identificate și recomandări prioritizate. Implementarea recomandărilor este coordonată de noi, dar executată în colaborare cu avocați, notari și experți fiscali independenți. Nu lucrăm cu clienți care caută soluții pentru a evita obligații fiscale legale, pentru a ascunde active sau pentru a-și prejudicia creditorii. Nu acceptăm mandate unde urgența artificială este folosită ca argument de decizie. Avem în prezent aproximativ 40 de mandate active și nu urmărim să creștem rapid — calitatea relației cu fiecare client este mai importantă decât volumul portofoliului. Aceasta înseamnă că uneori avem o perioadă de așteptare de câteva săptămâni înainte de a putea prelua un nou mandat. Considerăm că această limitare este un semn de seriozitate, nu un neajuns.
Date de contact
StrategyMentor — Consultanță Patrimonială Independentă. Str. Nicolae Bălcescu 14, Sibiu 550012, România. Telefon: +40 269 210 450. Email: hello@strategymentor.space.
Câteva cifre despre activitatea noastră
~40 mandate active
Menținem deliberat un portofoliu limitat de mandate pentru a asigura atenția și profunzimea pe care fiecare client o merită. Nu creștem rapid — creștem cu grijă.
Sibiu și Transilvania
Prezența noastră locală în Sibiu ne permite să construim relații față în față, care rezistă în timp. Servim clienți din toată România, cu focus pe mediul antreprenorial transilvănean.
O primă conversație vă poate clarifica direcția
Contactați-ne pentru o sesiune preliminară de 45 de minute — fără angajamente.
Contactați-ne